Ehrliche Eindrücke von Menschen, die unsere Angebote genutzt haben
Wir teilen Rückmeldungen, weil sie zeigen, was in der Praxis zählt – und was wir weiterentwickeln.
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Begleitete Personen
4.7
Durchschnittliche Bewertung
7 J.
Erfahrung in Zürich
93%
Weiterempfehlung
Was Teilnehmende berichten
Barbara Wüthrich
Zürich, 64 J. — Unterlagenmappe
Ich hatte seit Jahren vor, meine Unterlagen zu ordnen – und es nie getan. Die Sitzung mit Wurzelplan hat das geändert. Die Vorlagen sind einfach und die Begleitung war angenehm, ohne Druck. Meine Tochter weiss jetzt, wo alles liegt.
Mai 2025
Rudolf Häfliger
Winterthur — Orientierungsprogramm
Das Orientierungsprogramm hat mir einen guten Überblick verschafft. Ich wusste danach, welche Fragen ich meinem Notar stellen muss – das war der entscheidende Unterschied. Manchmal hätte ich mir etwas mehr Zeit zwischen den Gesprächen gewünscht.
April 2025
Kathrin Schmid
Basel — Familiengeschichte-Workshop
Wir haben den Workshop zu viert gemacht – ich, mein Mann und unsere zwei erwachsenen Kinder. Es war ruhig, strukturiert und hat uns geholfen, Dinge festzuhalten, die wir lange aufgeschoben hatten. Die Vorlagen sind auch Monate später noch nützlich.
Mai 2025
Peter Maurer
Zürich, 71 J. — Unterlagenmappe
Das Angebot war genau richtig für mich. Ich wollte keine Rechtsberatung, sondern nur Klarheit in meinen Unterlagen. Das wurde respektiert. Die Sitzung war angenehm und das Ergebnis – meine Mappe – ist jetzt griffbereit.
April 2025
Erika Keller
Aarau — Familiengeschichte-Workshop
Was mich besonders beeindruckt hat: Die Veranstaltung war ruhig und ohne Druck. Niemand hat versucht, uns etwas zu verkaufen. Wir konnten in unserem Tempo arbeiten. Das Ergebnis ist ein kleines Dokument, das unsere Familiengeschichte zusammenfasst.
Juni 2025
Thomas Frei
Luzern — Orientierungsprogramm
Nach dem Tod meiner Mutter wollte ich selbst vorsorgen – aber ich wusste nicht, wo anfangen. Das Orientierungsprogramm hat mir geholfen, mir einen Überblick zu verschaffen, bevor ich Fachpersonen aufgesucht habe. Eine gute Vorbereitung war das.
Mai 2025
Wie Teilnehmende Wurzelplan erlebt haben
Ausgangslage
Unterlagen in drei Schubladen
Eine 68-jährige Pensionärin aus Zürich hatte Versicherungspolicen, Bankauszüge und persönliche Dokumente über drei verschiedene Orte verteilt. Niemand in der Familie wusste, was wo lag.
Vorgehen
In einer zweistündigen Sitzung wurden alle vorhandenen Unterlagen gesichtet, beschriftet und in die Mappe eingeordnet. Der persönliche Index wurde gemeinsam ausgefüllt. Die Tochter war beim zweiten Teil der Sitzung dabei.
Ergebnis
Am Ende der Sitzung lag eine vollständige Mappe vor. Die Teilnehmerin schrieb uns zwei Wochen später, ihre Tochter habe auf Anhieb alles gefunden, was sie gesucht hatte. Dauer: 1 Sitzung.
«Ich hätte das viel früher machen sollen.»
Ausgangslage
Familie mit unterschiedlichen Vorstellungen
Ein Ehepaar mit zwei erwachsenen Kindern wollte gemeinsam Familiengeschichte und wichtige Informationen festhalten – hatte aber nie einen geeigneten Rahmen gefunden.
Vorgehen
Der Familienworkshop bot einen strukturierten Ablauf, der sowohl Erinnerungen als auch praktische Informationen erfasste. Jedes Familienmitglied konnte eigene Schwerpunkte setzen.
Ergebnis
Nach dem Workshop hatte die Familie ein gemeinsames Dokument, das beide Generationen als nützlich empfanden. Dauer: 3-Stunden-Workshop.
«Das hat uns als Familie näher zusammengebracht.»
Ausgangslage
Viele offene Fragen, kein Überblick
Ein 58-jähriger Unternehmer wollte seine persönliche Situation ordnen, wusste aber nicht, welche Themen er überhaupt ansprechen sollte, wenn er Fachpersonen kontaktiert.
Vorgehen
Das Orientierungsprogramm gab ihm in vier Gesprächen einen allgemeinen Überblick über Nachlass-Abläufe in der Schweiz und half ihm, einen strukturierten Fragenkatalog für seinen Notar zu entwickeln.
Ergebnis
Er ging «vorbereitet und nicht überrumpelt» in das Notargespräch – so seine eigene Formulierung. Die Vorbereitungsmappe war sein Leitfaden. Dauer: 4 Gespräche über 6 Wochen.
«Ich habe endlich gewusst, was ich fragen muss.»
Wir sind für Sie erreichbar
Mo – Do: 09:00 – 17:30 Uhr
Fr: 09:00 – 16:00 Uhr
Professioneller Rahmen
Datenschutz nach revDSG
Verarbeitung nach schweizerischem Datenschutzgesetz (gültig seit Sept. 2023)
Geprüftes Kursformat
Workshopstruktur durch unabhängigen Bildungsanbieter geprüft (2023)
Mitglied: Verein für Dokumentenmanagement
Fachverband für strukturiertes Ablagemanagement, Deutschschweiz
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