Wir helfen Menschen, Ordnung in ein ruhiges Thema zu bringen
Wurzelplan entstand aus der Überzeugung, dass gut organisierten Unterlagen und klare Informationen vieles erleichtern – ohne Hektik, ohne Versprechen, ohne Wertungen.
Zurück zur StartseiteWie Wurzelplan entstanden ist
Wurzelplan wurde in Zürich gegründet, weil der Gründer bei der Organisation eigener Familienunterlagen feststellte: Es gibt kaum Angebote, die rein informierend und strukturierend helfen – ohne sofort Rechts- oder Steuerberatung anzubieten.
Viele Menschen wünschen sich zuerst einen Überblick. Sie wollen verstehen, was es gibt, was geordnet werden sollte und wie Fachpersonen sinnvoll einbezogen werden können. Diesen ersten Schritt macht Wurzelplan zugänglich.
Seit der Gründung begleiten wir Einzelpersonen und Familien in Zürich und der Deutschschweiz dabei, persönliche Unterlagen zu ordnen, Familiengeschichten zu sichern und sich ohne Druck auf wichtige Gespräche vorzubereiten.
Was uns leitet
Kein Druck
Wir gehen immer in Ihrem Tempo vor. Es gibt keine Agenda ausser Ihrer eigenen Klarheit.
Transparenz
Wir sagen klar, was wir anbieten – und was nicht. Informationen, Organisation, Struktur. Mehr nicht.
Respekt
Nachlass-Themen sind persönlich. Wir begegnen Ihnen und Ihrer Situation mit Sorgfalt und ohne Wertung.
Die Menschen hinter Wurzelplan
Markus Huber
Gründer & Kursleiter
Markus entwickelte die Workshopformate aus persönlicher Erfahrung und hat über viele Jahre ein strukturiertes Informationsangebot aufgebaut.
Sandra Kälin
Beratung & Dokumentation
Sandra begleitet Teilnehmende bei der Erstellung ihrer persönlichen Mappen und stellt sicher, dass alle Vorlagen verständlich und nutzbar sind.
Thomas Portmann
Koordination & Kommunikation
Thomas kümmert sich um Terminplanung, Anmeldungen und sorgt dafür, dass Anfragen rasch und persönlich beantwortet werden.
Wie wir arbeiten
Datenschutz
Persönliche Angaben werden vertraulich behandelt und nur für die Organisation des gebuchten Angebots verwendet. Keine Weitergabe an Dritte.
Strukturierte Vorlagen
Alle verwendeten Checklisten und Vorlagen werden regelmässig überprüft und auf Verständlichkeit optimiert.
Klare Abgrenzung
Unsere Mitarbeitenden sind ausdrücklich keine Rechts- oder Steuerfachpersonen. Wir informieren und organisieren – und verweisen bei Bedarf an zuständige Fachstellen.
Persönliche Betreuung
Jede Anfrage wird individuell beantwortet. Keine automatisierten Systeme, sondern echte Gespräche.
Klare Sprache
Wir verzichten auf Fachbegriffe, wo sie nicht nötig sind. Unsere Informationen sind für alle verständlich – unabhängig von Vorkenntnissen.
Schweizer Kontext
Alle Inhalte und Vorlagen orientieren sich am schweizerischen Rahmen. Regionale Besonderheiten werden, wo sinnvoll, berücksichtigt.
Nachlass-Unterlagen ordnen – ein Thema für alle
Viele Menschen schieben das Ordnen ihrer persönlichen Unterlagen auf. Dabei geht es nicht darum, das Unabwendbare zu planen – sondern darum, den eigenen Angelegenheiten Struktur zu geben, bevor ein bestimmter Moment kommt. Das entlastet Angehörige und schafft Klarheit für alle Beteiligten.
Wurzelplan bietet hierfür einen ruhigen Rahmen: mit beschrifteten Vorlagen, einfachen Indexsystemen und klar strukturierten Informationsgesprächen. Wir ersetzen keine Fachperson – aber wir helfen dabei, besser vorbereitet in Gespräche mit Notaren, Banken oder Behörden zu gehen.
Unser Angebot richtet sich an alle, die in der Deutschschweiz wohnen und sich mehr Überblick über ihre persönliche Situation wünschen – unabhängig von Alter, Familienstand oder Vermögen.
Lernen Sie uns kennen – unverbindlich.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir besprechen gemeinsam, welches Angebot zu Ihrer Situation passt.
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